??? 天山股份今日公告,將以不低于13.26元/股的發(fā)行價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2億股,預(yù)計(jì)募集資金15億元,用于哈密新天山2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線等4個(gè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目,吐魯番熟料分公司等3個(gè)配套低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目以及償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行對(duì)象中,天山股份控股股東中材股份以現(xiàn)金10億元認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票,其他特定對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

??? 據(jù)了解,天山股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資的4個(gè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目全部采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,且項(xiàng)目均已取得新疆發(fā)改委、新疆經(jīng)貿(mào)委以及新疆環(huán)境保護(hù)局的核準(zhǔn)批復(fù)。在疆內(nèi)適度擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí),還配套3條水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目,以充分利用工業(yè)余熱,減少外購(gòu)電量,形成低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

??? 近年來(lái),隨著天山股份生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,公司對(duì)各項(xiàng)資金的需求量增長(zhǎng)很快,公司主要通過(guò)銀行借款的方式進(jìn)行彌補(bǔ),使得財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)較重。2008年末,天山股份的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到了70%以上。此次募資后,公司擬利用2.14億元償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金,以改善公司財(cái)務(wù)狀況。