近來，貴州貴陽，河南鄭州，江蘇徐州，山東萊蕪、泰安、日照、濟寧、臨沂、棗莊，四川瀘州、自貢、內(nèi)江、雅安、眉山、資陽、成都、巴中、宜賓、廣元、綿陽、德陽多地及華南廣東、廣西部分品牌企業(yè)通知上調(diào)水泥報價，但據(jù)市場反饋各地調(diào)價落實情況并不樂觀。
從下游需求市場來看，在經(jīng)歷過暴風雨的洗禮之后，需求小幅回升。部分重點項目是“剛需”，此前因天氣原因進度放緩，近幾天開始趕工。但是東北黑龍江、華北京津冀極端天氣引起的洪澇災害以及山東地震對施工進度的影響仍存在。
從流通市場反饋情況來看，本周長三角區(qū)域水泥價格仍以下行為主;珠三角地區(qū)受前幾日個別品牌企業(yè)上調(diào)報價影響，目前報價暫穩(wěn);湖南婁紹區(qū)域海螺水泥下調(diào)報價，縮小與同區(qū)域紅獅水泥的差價。
海螺持續(xù)降價，縮小與紅獅水泥價差
8月8日，湖南永州、衡陽、婁底等多區(qū)域部分品牌水泥通知下調(diào)報價。其中湖南永州主流品牌水泥下跌10元/噸;衡陽部分品牌水泥報價下跌20元/噸;8月7日，婁底主流品牌水泥下跌10元/噸;8月7日，益陽部分品牌水泥下跌20元/噸;岳陽部分品牌水泥下跌10元/噸。
湖南衡陽一貿(mào)易商反饋說：“我們這個區(qū)域現(xiàn)在還沒跌到底，2014~2015年的時候P.O42.5散裝水泥報過140元/噸的最低價。當時包括水泥廠、經(jīng)銷商和攪拌站在內(nèi)的多家企業(yè)都因資金問題退出，也有個別企業(yè)資不抵債宣布破產(chǎn)的。”
邵陽一貿(mào)易商表示，為了縮小與紅獅的價差，前兩天祁陽海螺袋、散下調(diào)了20元/噸，8月9日邵陽海螺只針對散裝也下調(diào)了20元/噸。但是即便海螺下調(diào)了報價，還是與永州紅獅散裝有著30元/噸的價差。
無論是永州紅獅還是衡陽紅獅，都是分區(qū)域調(diào)整，至于調(diào)整了哪些區(qū)域不太好跟蹤。紅獅水泥的政策又比較靈活，所以即使是調(diào)價，在落實過程中也存在較大變數(shù)。如果紅獅在這幾天再跟進下調(diào)報價的話，就又回到了與海螺保持了恐怖價差的時候。
相關市場分析人士則表示：前幾年行情尚可，價格相對較高的時候，在湖南婁邵區(qū)域也存在局部片區(qū)的價格競爭。經(jīng)銷商稱其為“利用稍低的價格，收割協(xié)同帶來的福利”。
“不知道紅獅水泥是怎么想的!”海螺的袋裝水泥有品牌溢價，散裝不存在品牌溢價的。區(qū)域品牌之間散裝到位價保持5至10元已經(jīng)很有優(yōu)勢了，價差太大損失的就是自己的利潤了。近兩年華潤水泥也開始布局湖南市場，價格也不高，但卻是有針對性的進行區(qū)域價格調(diào)整，報價也只是比競爭對手低5~10元/噸，不會像紅獅一樣，與競爭對手保持如此大的價差。
“都是批小建大惹的禍，產(chǎn)能擺在那里，但市場卻只有這么大。過剩嚴重導致的價格競爭，也只能通過打價格戰(zhàn)變相去產(chǎn)能。”上述市場人士感嘆到。
據(jù)湖南省工信廳公布熟料生產(chǎn)線清單，紅獅水泥在衡陽、郴州、永州區(qū)域有四條生產(chǎn)線，合計產(chǎn)能僅600萬噸/年;而海螺水泥在邵陽、永州、婁底等區(qū)域共有11條熟料生產(chǎn)線，其實際產(chǎn)能達到1380萬噸/年，超過紅獅水泥兩倍多。
水泥人網(wǎng)注意到，從建成投產(chǎn)時間來看，海螺11條生產(chǎn)線，10條是在2017年前建成投產(chǎn)，其中4條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)于2010年前，6條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)于2017年前。只有湖南云峰水泥一條4500t/d生產(chǎn)線是于2022年5月建成投產(chǎn)。而紅獅水泥除衡陽紅獅、吉港康達是在2013年投產(chǎn)，永州紅獅2017年投產(chǎn)，寧遠紅獅2022年12月投產(chǎn)。
尤其是永州紅獅水泥6500t/d熟料生產(chǎn)線，其超產(chǎn)能力或達8000t/d左右，而寧遠紅獅5500t/d熟料生產(chǎn)線是于2022年12月投產(chǎn)的新建生產(chǎn)線，采用新型二代干法技術，其超產(chǎn)能力更勝一疇。
當提及紅獅水泥報價相對較低時，當?shù)匾患壹t獅水泥生產(chǎn)線員工對水泥人網(wǎng)表示“銷量不行，庫位高就得停窯了，停窯一家老小的生計就是問題了。成本比海螺還低，賺多賺少的問題，不存在虧本。賣低價也只是為了促銷量，保窯線運轉(zhuǎn)。”
正如上述貿(mào)易商所言，因新建產(chǎn)線的超產(chǎn)能力相對較強，紅獅水泥常被詬病“批小建大”。而海螺水泥憑借建設之初的“雙4500t/d產(chǎn)線，配合大熟料庫、大水泥庫設計”常常坐地而沽。前兩年曾因貴州區(qū)域的低價海螺水泥進入而“向上告狀”，結(jié)果被要求扶持貴州海螺。
海螺水泥主導降價，蘇南地區(qū)“蘿卜蹲”繼續(xù)
8月8日前后，江蘇泰州、揚州多區(qū)域跟進蘇錫常地區(qū)下調(diào)水泥價格10元/噸，有消息稱，這輪下調(diào)是海螺主導的。
據(jù)市場反饋，日前揚灣海螺下調(diào)報價降10元/噸，PO42.5散裝水泥出庫報價220~230元/噸，當?shù)刂修D(zhuǎn)庫出庫報價250元/噸，差價20-30元/噸。
相關市場分析人士表示：市場因為需求降低而出現(xiàn)競爭，不論是水泥企業(yè)、商混攪拌站還是貿(mào)易商，價格優(yōu)勢和資金實力都能增加銷量。目前降價或為行業(yè)淘汰過剩的唯一選擇，沒有礦山的水泥廠這樣下去遲早關門。
據(jù)了解，海螺水泥早在前幾年就已經(jīng)開始通過低成本優(yōu)勢在局部區(qū)域搶占市場份額，同時淘汰掉一批與其競爭的中小水泥廠，也因此穩(wěn)固了地盤增加了利潤。
而今開始發(fā)力下游，應建盡建，依托現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)基地建設商混站，骨料線。不僅參與水泥行業(yè)的價格戰(zhàn)，也在參與商混、砂石骨料行業(yè)的市場競爭，以此加速擠壓吞噬下游中小水泥企業(yè)，淘汰過剩。
在這樣的局勢下，水泥貿(mào)易商被夾在中間左右為難，不但無利可圖還要墊資。海螺的點對點銷售、低價中標策略目前更是一絕，防不可防。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，蘇南地處東南沿海長江三角洲中心，東靠上海，西連安徽，南接浙江，東北依長江(蘇中，蘇北)、東海，其水運物流具有一定的優(yōu)勢。區(qū)域主要包括蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江、南京及周邊區(qū)域，涉及的主要品牌水泥分別為中聯(lián)、海螺、金峰、盤江、磊達等。同時來自于沿江各地的低價水泥和熟料在此聚集并從此轉(zhuǎn)運至上海及浙江多地，占據(jù)大半個華東市場，同時影響山東、河南、湖北、重慶等多區(qū)域市場價格。
一家常年經(jīng)營湖北華新、重慶東方希望的貿(mào)易商對水泥人網(wǎng)表示：蘇南的價格還是“看海螺”。但是江蘇產(chǎn)能第一的金峰水泥報價比海螺更低。疊加周邊幾家中小企業(yè)加入戰(zhàn)斗，區(qū)域內(nèi)“蘿卜蹲”式價格戰(zhàn)持續(xù)不斷，今天你降10元/噸，明天我就跟跌20元/噸。
據(jù)市場反饋，在海螺水泥下調(diào)報價前，金峰水泥報價已調(diào)至200元/噸左右，疊加返利，個別大客戶成交價或早已進入“1時代”。
盡管海螺水泥在江蘇境內(nèi)沒有較大的熟料基地，但是海螺布局在安徽沿江的熟料基地可以毫無阻力抵達長三角核心市場。由此可見，海螺水泥在長三角區(qū)域是絕對的龍頭。其市場地位穩(wěn)固，不僅不會因與金峰打價格戰(zhàn)而丟失戰(zhàn)場，更不會因比其他企業(yè)價格略高而沒有銷量，所以水泥價格看海螺在長三角持續(xù)有效。
雷聲大雨點小，多地漲價后價格回落
另據(jù)了解，此前上調(diào)報價的四川、貴陽多地，近日報價陸續(xù)回落。
四川成都一經(jīng)銷商表示，因限產(chǎn)原因，區(qū)域內(nèi)絕大多數(shù)水泥企業(yè)窯磨皆停。同時攪拌站、工地也多處停工、停產(chǎn)狀態(tài)。雖價格上漲，但銷量下滑。有個別企業(yè)不僅沒有調(diào)漲，反而在原價基礎上跟隨區(qū)域價格回落而下調(diào)報價，以至于區(qū)域內(nèi)各企業(yè)差價相對較大。
貴州貴陽區(qū)域一家品牌企業(yè)銷售負責人對水泥人網(wǎng)表示：近期的漲價沒漲起來，銷量跟之前一樣。不僅沒有達到以漲止跌的目的，更沒達到以漲促銷的作用。最初發(fā)布漲價函的幾家企業(yè)的確上調(diào)了報價，后期跟漲的部分企業(yè)只是有漲價的想法，而未落實。以至于前期調(diào)漲的企業(yè)又下調(diào)了報價。
紅獅水泥廣西、廣東形成合力
對于近期華南區(qū)域個別企業(yè)的調(diào)漲，相關市場分析人士表示，華潤近年來致力于在華南地區(qū)“收復失地”。其報價相對競爭對手低一些，近期上調(diào)報價也僅是為提升盈利調(diào)整與競爭企業(yè)之間的價差。
而紅獅水泥憑借廣西新建生產(chǎn)線的成本優(yōu)勢通過西江轉(zhuǎn)運大量水泥到廣東珠三角區(qū)域。不僅通過價格優(yōu)勢占據(jù)一定市場份額，且在當?shù)負碛休^高的知名度。近期，位于粵西區(qū)域的茂名紅獅水泥正式投入運營，更是與廣西區(qū)域紅獅水泥形成接續(xù)，合力在華南市場建立區(qū)域影響力。
日前，茂名紅獅上調(diào)了粵西核心市場的報價，P.O42.5散裝水泥開票報價300元/噸，比廣西區(qū)域紅獅水泥到位價還高一些。如茂名電白、茂名高州區(qū)域茂名紅獅和廣西紅獅的差價在40元/噸。
茂名當?shù)亟?jīng)銷商表示，同一個品牌價格差價40元/噸，一噸的差價差不多就有賣兩噸水泥的利潤了，這更像是茂名紅獅讓賢廣西紅獅。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，上述經(jīng)銷商提到的粵西高州市場原是紅獅水泥旗下恒慶建材的市場范圍。新投運的茂名紅獅中轉(zhuǎn)配置站目前還沒有批量覆蓋該市場，但不排除部分經(jīng)銷商轉(zhuǎn)運銷售至上述區(qū)域。
是海螺沿江熟料基地覆蓋長三角、湖南紅獅通過新建線低成本超產(chǎn)優(yōu)勢盡占市場份額、兩廣紅獅合力“御敵”，貴州、四川漲后無奈回落……在這一場“大戰(zhàn)”中，多是低成本，低報價者勝出。假以時日在成本上無優(yōu)勢，報價相對較高，競爭力相對較弱的企業(yè)或?qū)⒃谶@一場源于“產(chǎn)能過剩”的價格戰(zhàn)中宣告退出。